На сегодня в Киеве насчитывается 114 объектов гостиничного хозяйства различных форм собственности. Преимущественно это акционерные общества — трансформированные после приватизации государственные гостиницы. Свои ниши на рынке прочно завоевал частный гостиничный бизнес, а также фирмы, специализирующиеся на гостиничном сервисе (т. е. посуточной аренде квартир). И все же, по мнению специалистов, спрос уже сейчас превышает предложение В последние годы ускоренными темпами проходил процесс приватизации государственных гостиниц, и в итоге подобный статус сохранили не больше десятка гостиниц. Это “Крещатик” ( находится в коммунальной собственности), ведомственные гостиницы, а также те, которые подчиняются Верховному Совету, Кабинету министров — “Московская”, “Киев”, “Салют”, “Национальная”, “Казацкая” (Министерство обороны), “Спорт” (Госкомспорт). Большинство же бывшего “общего добра” уже приватизировало.
Эксперты считают, что на украинском рынке ближайшее будущее — за крупными фешенебельными отелями и мелкими “семейными”. Но с одинаково безупречным сервисом.
Метод исследования: аудит торговых точек (Price & Distribution Check)
География исследования: 30 городов
Количество торговых точек: 1247 торговых точек (8 типам: продуктовые магазины, рыночные точки, супермаркеты, минимаркеты, Cash&Carries, кафе/бары, киоски и павильоны)
В 2000-2002 годах объемы потребительского рынка телевизионных приемников в среднем увеличивались в полтора раза ежегодно. К таким выводам можно прийти, проследив количество импортируемых в Украину кинескопов и готовых телевизоров. Например, в прошлом году было ввезено 976,7 тыс. кинескопов и около 50 тыс. готовых телевизоров. То есть парк “телеоборудования” был обновлен более чем на миллион единиц. В то же время, по данным Минпромполитики, в 2002 году в Украине было произведено всего 117,7 тыс. цветных и черно-белых телевизоров, т.е. в 8 раз меньше количества ввезенных кинескопов. Возникает вопрос: неужели частные телемастерские и кустари- подпольщики “перерабатывают” столько кинескопов? Или производители отчитываются не в полном объеме? Не находя ответов на эти вопросы, налоговики “жучат” всех подряд.
В 1994-1997 годах, на начальном этапе развития российского рынка кондиционеров, большую часть спроса обеспечивали корпоративные заказчики, главным образом крупные финансовые структуры. В эти годы динамика российского рынка имела практически линейный характер, а по структуре он был близок к рынкам стран южной Европы. В 1998 году случилось сразу два события, резко поменявшие и его структуру, и динамику.
Пик сезона покупок кондиционеров традиционно приходится на летние месяцы. В этом году компании, специализирующие на продаже техники для создания комфортного климата, прогнозируют дальнейший рост спроса, особенно в сегменте мощных кондиционеров.
За последние 10 лет мировой рынок кондиционеров класса RAC/PAC вырос более чем на 67%. По данным JARN в 2001 году он увеличился на 1,7 миллиона единиц и достиг отметки 43,6 миллионов. Причем потребление бытовых кондиционеров (класса RAC) составило 33,2 миллиона штук, а продажи полупромышленных моделей (класс PAC) составило 10,4 миллиона штук.
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Украины в январе - сентябре 2002 г. увеличили выпуск бумаги на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 99,5 тыс. т, картона - на 9,6%, до 270,74 тыс. т. Производство картонной транспортной тары возросло на 15,3%, до 199,35 млн кв. м.
Рынок бумаги в Украине наконец воспринял мировую философию цивилизованной продажи: предлагать клиенту не только партию товара, но и полный пакет сопутствующей информации о том или ином его виде. Все чаще компании-импортеры предлагают, кроме самой бумаги, еще и полный инструктаж по ее использованию, устраивают семинары для специалистов. При необходимости технический специалист компании может сам приехать, например, к полиграфистам и вместе установить, почему не ложится краска и как решить проблему.
Рынок Объем продаж в 2001 году - $55-62 млн в розничных иенах. Бытовых кондиционеров реализовано на $50-55 млн; с услугой установки - примерно на $60 млн. центральных - на $5-7 млн с услугой расчета и монтажа. Доля отечественной и импортной продукции - импортной - 90-93%, отечественной продукции - 7-10% (в количественном выражении). Количество операторов - импортеров - 30-35, крупных дилеров - 80-90, несколько сотен монтажных фирм, 250-300 магазинов бытовой техники. Структура продаж бытовых кондиционеров - настенные сплит-системы - 80-85% продаж, канальные, кассетные и настенно-потолочные кондиционеры - 10-12%, оконные - 3-5% (в количественном выражении).
Последние пять лет европейский рынок климатической техники развивается весьма стремительно. Еще в 1997 году емкость рынка оценивалась экспертами на уровне 1 700 000 кондиционеров. Сегодня ведущее европейское агентство, специализирующееся на исследованиях в области климатической техники – BRSIA, приводит цифры на уровне 3.5 миллионов единиц техники. Причем как следует из статьи, опубликованной в майском номере JARN, порядка 3.1 миллионов кондиционеров пришлось на шесть западноевропейских стран Италию, Испанию, Грецию, Францию, Великобританию и Германию. На оставшиеся государства по данным JARN пришлось 132 000 оконников, 75 000 мобильных кондиционеров и 250 000 сплит-систем.
Рост спроса на бумагу, отмеченный в начале 90-х годов в связи с бурным развитием издательского дела, рекламной деятельности и упаковочного бизнеса, вызвал острейший дефицит этого вида продукции. Отечественное производство было не в состоянии удовлетворить растущий спрос, тем более что целлюлозно-бумажные комбинаты столкнулись в начале 90-х годов с общими для всей российской промышленности проблемами: неплатежей, нехватки оборотных средств, быстрым старением производственных фонов, отсутствием возможностей для выпуска продукции того качества, которого требовал рынок. С 1990 до 1996 г. производство бумаги российскими предприятиями снизилось более чем в 2 раза, производство картона упало втрое. Постепенное восстановление производства в отрасли началось лишь в 1998-1999 гг. в немалой степени оно было обусловлено эффектом девальвации, когда резкое удорожание импорта способствовало появлению спроса на бумагу отечественного производства и позволило предприятиям увеличить оборотные средства.
Период развития рынка с 2000 по 2002 год когда-нибудь назовут золотым веком российского кондиционирования. Кризис остался позади. Рентабельность еще существенно выше, чем в большинстве отраслей бизнеса, а объемы продаж растут как на дрожжах. В 2000 году рынок прибавил в весе 32%, в 2001 году - 41%, в 2002 году - 69%! При таких стремительных темпах развития ощущался регулярный дефицит оборудования, который особенно обострялся ранней весной и в конце лета. Мало кто рассчитывал на подобное увеличение при планировании, но те, кто рисковал и находил оборотные средства, остались в выигрыше. Именно в эти годы сложилась нынешняя структура рынка, определились лидеры и локальные игроки.
Украинский рынок засекречен более других. В отличие от мирового или того же соседнего — российского, провести какие-то количественные исследования тут трудно, поскольку практически все является “коммерческой тайной” — будь то оборот фирмы, количество проданной техники или работающих в ней людей, принцип ценообразования, планы на будущее и пр. Рынок кондиционеров не является исключением. Дошло до курьеза — одна фирма заявила, что вполне достаточно названия типов и брэндов продаваемых ими кондиционеров, а цены на это оборудование она открывает только клиентам. Не думаю, чтобы они их расстреливали после этого. Очевидно, просто берут подписку о неразглашении тайны. Все же мне удалось добиться определенной цифры — в фирме “Деккер-Украина” приоткрыли завесу (после того как я назвала количество продаж 98-го года — 20-30 тыс.): рынок увеличился до 100 тыс. с лишним кондиционеров в год, т.е. более чем в три раза по сравнению с данными четырехгодичной давности.
• Товары, реализуемые на рынке — кондиционеры бытовые (оконные, мобильные, сплит-системы малой мощности) и "коммерческие" (полупромышленные: сплит-системы средней мощности, модульные и др.).
• Объемпродаж в 2002 году — около 105 тыс. кондиционеров примерно на $80 млн (в розничных ценах), с услугой установки — $90 млн.
РЫНОК. Многие торговцы аудио-, видеотехникой, прежде всего, в регионах, сегодня недооценивают возможность дополнительного (а в перспективе - может быть, и основного) заработка на цифровой потребительской электронике. Поэтому для тех продавцов, кто еще сомневается, приведу аргументы их коллег-конкурентов, которые на "цифре" уже зарабатывают...
Рынок запчастей в Украине имеет большую перспективу, а выйти на него сегодня может практически любое машиностроительное предприятие. Поэтому не удивительно, что к этой возможности производители прибегают все чаще, нередко добиваясь очень высоких коммерческих результатов.
Рынок Товары, реализуемые на рынке - свинцовые аккумуляторные батареи для легковых и грузовых автомобилей.
Объем продаж за январь - октябрь 2000 года - $40 - 45 млн. (по оценкам операторов).
Количество операторов - четыре отечественных производителя, 10 - 15 крупных импортеров, 30 - 40 оптовиков, 1,5 - 2,5 тыс. розничных точек.
Структура продаж - в количественном выражении 70 - 80% приходится на отечественную продукцию, 20 - 30% - на импорт. В денежном выражении - примерно 50 на 50.
Одним из важных направлений развития страны является туристический бизнес. Становление и развитие этой перспективной отрасли экономики в России по существу только начинается. Одним из непременных условий процветания любого бизнеса является наличие хорошо подготовленных и квалифицированных кадров. В России широкая подготовка кадров для туристского бизнеса начала осуществляться несколько лет назад и, как правило, на базе непрофильных вузов в рамках существующих госстандартов по образованию, которые не соответствуют специфическим потребностям сферы туризма и гостеприимства. До сих пор отсутствует целостная концепция подготовки специалистов по туристским специальностям, не определены потребности в различных специалистах, отсутствуют квалификационные требования. С этой точки зрения изучение потребностей рынка туристских услуг и услуг гостерприимства является очень важным и актуальным для формирования модели специалиста для данной отрасти.
Рынок Товар, реализуемый на рынке, - бытовые электрические водонагреватели проточного и бойлерного типов. Годовой объем продаж - до $10 млн. Количество операторов - импортеров - 8 - 10, крупных оптовиков - 25 - 35, мелких оптовиков - около 100, количество магазинов бытовой техники и стройматериалов подсчитать невозможно. Структура продаж - бойлерные водонагреватели среднего объема (около 50 л) - до 50% продаж, малого (10 - 25 л) и большого (100 - 150 л) объема - 30 - 40%, проточные водонагреватели - около 10% продаж. Доля импортной и отечественной продукции - бойлерные нагреватели: почти 100% - импортные, проточные: 90% - импортная продукция, 10% - отечественная.
Рынок Товар, реализуемый на рынке - оборудование для очистки воды: осадочные фильтры, обезжелезиватели, смягчители, системы обратного осмоса и другие сменные элементы, и материалы к ним. Объем продаж в 2001 году - около $30 млн в розничных ценах (включая сменные элементы). Количество операторов - относительно крупных (объем продаж которых - от $750 тыс. в год) - около 15. Доля отечественной и импортной продукции - 10-20% - отечественной, 80-90% - импортной продукции (в денежном выражении). Ситуация на рынке По оценкам операторов, в прошлом году украинские потребители (в том числе и корпоративные) потратили на оборудование для водоочистки около $30 млн - примерно на треть больше, чем в 2000 году. А в 2000 году, в свою очередь, наблюдался заметный рост рынка по сравнению с 1999 годом. И, похоже, рынок только набирает обороты. По некоторым оценкам, сегодня водоочистным оборудованием пользуется не более 20% его потенциальных потребителей. Основными факторами, обеспечивающими рост рынка, операторы считают:
Товар, реализуемый на рынке — оборудование для очистки воды: осадочные фильтры, обезжелезиватели, умягчители, системы обратного осмоса и т.д., а также сменные элементы и материалы к ним.
Объем продаж в 2002 году— -40 млн. (в розничных ценах).
Количество операторов— крупных — приблизительно 15.
Структура рынка— около 20% — отечественная продукция, около 80% — импортная (в денежном выражении).
Рынок пылесосов - небольшой, но стабильный сегмент рынка бытовой техники. На протяжении последних нескольких лет он занимает постоянную долю в 6 % от общих объемов продаж бытовой техники.
Компания: Маркетингово-Аналитическая группа Тема: рынок сладких безалкогольных напитков Метод исследования: анкетный опрос и розничный аудит Сроки исследования: 2001 год География исследования: Винница
Второй год подряд Украина собирает рекордный урожай пшеницы. Увеличение производства зерна, несомненно, является положительным фактором в развитии сельского хозяйства страны, но это создает и огромные проблемы для его производителей. В первую очередь, это связано с резким снижением цен в Украине на зерно из-за неадекватного внутреннего спроса.
Структура столичного авторынка в течение минувшего года претерпела существенные изменения — доля бывших в употреблении машин значительно снизилась. В конце года даже был установлен рекорд по объемам реализации новых авто. И хотя в прошлом году, по данным Auto-Consulting, две трети продаж пришлось на автомобили производства стран Содружества, зато у настоящих иномарок прирост продаж составил почти 50%. Несмотря на более высокую цену, предпочтение отдается “немцам” и “японцам”.
Товары, реализуемые на рынке, - пневматические шины для легковых автомобилей. Объем продаж за январь - август 2000 года - $80 - 90 млн. в розничных ценах (по оценкам операторов). Количество операторов - два отечественных производителя, более крупных импортеров, около 1,5 тыс. розничных точек. Структура продаж - в количественном выражении: 80 - 85% - отечественные шины, 15 - 20% - импортные. В денежном выражении: 40 - 45% - импортные, 55 -60% -отечественные.
Структура столичного авторынка в течение минувшего года претерпела существенные изменения — доля бывших в употреблении машин значительно снизилась. В конце года даже был установлен рекорд по объемам реализации новых авто. И хотя в прошлом году, по данным Auto-Consulting, две трети продаж пришлось на автомобили производства стран Содружества, зато у настоящих иномарок прирост продаж составил почти 50%. Несмотря на более высокую цену, предпочтение отдается “немцам” и “японцам”.
До 2002 года большинство продававшихся в Украине новых автомобилей относились к моделям высокого класса. В 2002 году стало очевидным, что наиболее востребованы в Украине машины среднего класса. Эксперты утверждают, что спрос на такие автомобили будет по-прежнему увеличиваться. Растущий средний класс - основа и для возрождения отечественного автомобилестроения.
